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En una medida que sacudirá la industria del entretenimiento de manera importante, The Walt Disney Company adquirió 21st Century Fox por $ 52.4 mil millones. La adquisición incluye los estudios de cine y televisión de 21st Century Fox (Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures y Fox 2000), sus redes de entretenimiento por cable (FX Networks, National Geographic Partners, Fox Sports Regional Networks, y más) y su televisión internacional. empresas. Las propiedades que no formarán parte de la adquisición son la red y las estaciones de Fox Broadcasting, Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 y Big Ten Network; se separarán en una empresa recién cotizada que se escindirá a su accionistas. Las franquicias de películas populares de Fox como Avatar, X-Men, Fantastic Four y Deadpool ahora serán propiedad de Disney.
De The Walt Disney Company
The Walt Disney Company y Twenty-First Century Fox, Inc. (21st Century Fox) anunciaron que han firmado un acuerdo definitivo para que Disney adquiera 21st Century Fox, incluidos los estudios de cine y televisión Twentieth Century Fox, junto con cable e internacionales. Empresas de televisión, por aproximadamente $ 52,4 mil millones en acciones (sujeto a ajuste). Basándose en el compromiso de Disney de ofrecer entretenimiento de marca de la más alta calidad, la adquisición de estos activos complementarios le permitiría a Disney crear contenido más atractivo, construir relaciones más directas con los consumidores de todo el mundo y ofrecer una experiencia de entretenimiento más atractiva a los consumidores donde y como elijan. . Inmediatamente antes de la adquisición, 21st Century Fox separará la red y las estaciones de Fox Broadcasting, Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 y Big Ten Network en una nueva empresa que cotizará en bolsa que se dividirá entre sus accionistas.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de 21st Century Fox recibirán 0,2745 acciones de Disney por cada acción de 21st Century Fox que posean (sujeto a ajustes por determinadas obligaciones fiscales como se describe a continuación). La relación de canje se estableció sobre la base de un precio promedio ponderado por volumen de 30 días de las acciones de Disney. Disney también asumirá aproximadamente $ 13,7 mil millones de deuda neta de 21st Century Fox. El precio de adquisición implica un valor patrimonial total de aproximadamente $ 52,4 mil millones y un valor total de transacción de aproximadamente $ 66,1 mil millones (en cada caso basado en la relación de intercambio establecida asumiendo que no hay ajuste) para el negocio que será adquirido por Disney, que incluye activos consolidados junto con una serie de inversiones de capital.
Propiedades de entretenimiento populares para unirse a la familia Disney
Combinando con Disney están los negocios de producción cinematográfica aclamados por la crítica de 21st Century Fox, incluidos Twentieth Century Fox, Fox Searchlight Pictures y Fox 2000, que juntos ofrecen negocios de narración diversos y convincentes y son los hogares de Avatar, X-Men, Fantastic Four y Deadpool, como así como The Grand Budapest Hotel, Hidden Figures, Gone Girl, The Shape of Water y The Martian, y sus históricas unidades creativas de televisión, Twentieth Century Fox Television, FX Productions y Fox21, que han traído a The Americans, This Is Us, Modern Family, Los Simpson y muchas más series de televisión de éxito para espectadores de todo el mundo. Disney también adquirirá FX Networks, National Geographic Partners, Fox Sports Regional Networks, Fox Networks Group International, Star India y los intereses de Fox en Hulu, Sky plc, Tata Sky y Endemol Shine Group.
'La adquisición de esta colección estelar de negocios de 21st Century Fox refleja la creciente demanda de los consumidores de una rica diversidad de experiencias de entretenimiento que sean más atractivas, accesibles y convenientes que nunca', dijo Robert A. Iger, presidente y director ejecutivo, La compañía Walt Disney. 'Nos sentimos honrados y agradecidos de que Rupert Murdoch nos haya confiado el futuro de las empresas que dedicó toda su vida a construir, y estamos entusiasmados con esta extraordinaria oportunidad de aumentar significativamente nuestra cartera de franquicias muy queridas y contenido de marca para mejorar en gran medida nuestra crecientes ofertas directas al consumidor. El acuerdo también ampliará sustancialmente nuestro alcance internacional, lo que nos permitirá ofrecer narrativas de clase mundial y plataformas de distribución innovadoras a más consumidores en mercados clave de todo el mundo '.
Estamos muy orgullosos de todo lo que hemos construido en 21st Century Fox, y creo firmemente que esta combinación con Disney desbloqueará aún más valor para los accionistas a medida que el nuevo Disney sigue marcando el ritmo en lo que es una industria dinámica y emocionante. ', dijo Rupert Murdoch, presidente ejecutivo de 21st Century Fox. Además, estoy convencido de que esta combinación, bajo el liderazgo de Bob Iger, será una de las mejores empresas del mundo. Estoy agradecido y animado de que Bob haya aceptado quedarse y esté comprometido a triunfar con un equipo combinado que es insuperable ''.
A solicitud tanto de 21st Century Fox como de la Junta Directiva de Disney, el Sr. Iger acordó continuar como presidente y director ejecutivo de The Walt Disney Company hasta el final del año calendario 2021.
`` Al considerar esta adquisición estratégica, era importante para la Junta que Bob permaneciera como presidente y director ejecutivo hasta 2021 para brindar la visión y el liderazgo comprobado necesarios para completar e integrar con éxito una empresa tan masiva y compleja '', dijo Orin C. Smith, líder Director Independiente de la Junta de Disney. 'Compartimos la creencia de nuestros homólogos de 21st Century Fox de que extender su mandato es lo mejor para nuestra empresa y nuestros accionistas, y será fundamental para la capacidad de Disney de impulsar de manera efectiva el valor a largo plazo de esta extraordinaria adquisición'.
Beneficios para los consumidores
La adquisición permitirá a Disney acelerar el uso de tecnologías innovadoras, incluida su plataforma BAMTECH, para crear más formas para que sus narradores se entretengan y se conecten directamente con las audiencias al tiempo que brindan más opciones sobre cómo consumen contenido. Las ofertas complementarias de cada empresa mejoran el desarrollo de películas, programación de televisión y productos relacionados de Disney para brindar a los consumidores una experiencia de entretenimiento más agradable e inmersiva.
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Incorporar el contenido y las capacidades de entretenimiento de 21st Century Fox, junto con su amplia presencia internacional y un equipo de gerentes y narradores de clase mundial, permitirá a Disney avanzar en sus esfuerzos para brindar una experiencia de entretenimiento más atractiva a través de su canal directo al consumidor ( Ofertas de DTC). Esta transacción permitirá que las ofertas de DTC de Disney y ESPN anunciadas recientemente por Disney, así como Hulu, creen experiencias más atractivas y atractivas, ofreciendo contenido, entretenimiento y deportes a los consumidores de todo el mundo donde y como quieran disfrutarlo.
El acuerdo también brinda a Disney la oportunidad de reunir a los X-Men, Fantastic Four y Deadpool con la familia Marvel bajo un mismo techo y crear mundos más ricos y complejos de personajes e historias interrelacionados que el público ha demostrado que ama. La incorporación de Avatar a su familia de películas también promete mayores oportunidades para que los consumidores vean y experimenten la narración dentro de estos extraordinarios mundos de fantasía. Los visitantes del Parque Temático Disney's Animal Kingdom en Walt Disney World Resort ya pueden experimentar la magia de Pandora: el mundo de Avatar, una nueva tierra inspirada en la franquicia de películas de Fox que se inauguró a principios de este año. Y a través de la increíble narración de National Geographic, cuya misión es explorar y proteger nuestro planeta e inspirar a las nuevas generaciones a través de iniciativas y recursos educativos, Disney podrá ofrecer más formas que nunca de llevar a los niños y las familias al mundo y a todos. eso está en él.
Mejorando las ofertas mundiales de Disney
Agregar las principales propiedades internacionales de 21st Century Fox mejora la posición de Disney como una compañía de entretenimiento verdaderamente global con auténtica producción local y servicios al consumidor en regiones de alto crecimiento, incluida una variedad más rica de eventos deportivos locales, nacionales y globales que ESPN puede poner a disposición de los fanáticos de todo el mundo. mundo. La transacción aumenta la exposición y la mezcla de ingresos internacionales de Disney.
El alcance internacional de Disney se expandiría enormemente con la incorporación de Sky, que atiende a casi 23 millones de hogares en el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria e Italia Fox Networks International, con más de 350 canales en 170 países y Star India, que opera 69 canales que llegan 720 millones de espectadores al mes en India y más de 100 países.
Antes del cierre de la transacción, se anticipa que 21st Century Fox buscará completar su adquisición planeada del 61% de Sky que aún no posee. Sky es una de las empresas creativas y de televisión de pago más exitosas de Europa con plataformas directas al consumidor innovadoras y de alta calidad, marcas resonantes y un equipo de liderazgo sólido y respetado. 21st Century Fox sigue totalmente comprometido con completar la oferta actual de Sky y anticipa que, sujeto a los consentimientos regulatorios necesarios, la transacción se cerrará el 30 de junio de 2018. Suponiendo que 21st Century Fox complete su adquisición de Sky antes del cierre de la transacción, The Walt Disney Company asumiría la propiedad total de Sky, incluida la asunción de su deuda pendiente, al cierre.
Aspectos destacados de la transacción
Se espera que la adquisición genere al menos $ 2 mil millones en ahorros de costos de las eficiencias logradas a través de la combinación de negocios, y que aumente las ganancias antes del impacto de la contabilidad de compras para el segundo año fiscal después del cierre de la transacción.
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Los términos de la transacción exigen que Disney emita aproximadamente 515 millones de nuevas acciones a los accionistas de 21st Century Fox, lo que representa aproximadamente una participación del 25% en Disney sobre una base pro forma. La contraprestación por acción está sujeta a ajustes por ciertos pasivos fiscales que surgen de la escisión y otras transacciones relacionadas con la adquisición. La relación de intercambio inicial de 0,2745 acciones de Disney por cada acción de 21st Century Fox se estableció en base a una estimación de dichas obligaciones fiscales que se cubrirán con un dividendo en efectivo de $ 8.500 millones a 21st Century Fox de la empresa que se escindirá. La tasa de cambio se ajustará inmediatamente antes del cierre de la adquisición con base en una estimación actualizada de dichos pasivos fiscales. Dicho ajuste podría aumentar o disminuir la tasa de cambio, dependiendo de si la estimación final es menor o mayor, respectivamente, que la estimación inicial. Sin embargo, si la estimación final de los pasivos fiscales es menor que la estimación inicial, los primeros $ 2 mil millones de ese ajuste se realizarán en cambio mediante una reducción neta en el monto del dividendo en efectivo a 21st Century Fox de la empresa que se escindirá. El monto de dichas obligaciones tributarias dependerá de varios factores, incluidas las tasas impositivas vigentes en el momento del cierre, así como el valor de la empresa que se escindirá.
Las Juntas Directivas de Disney y 21st Century Fox aprobaron la transacción, que está sujeta a la aprobación de los accionistas de 21st Century Fox y los accionistas de Disney, aprobación bajo la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino, una serie de otras fusiones fuera de Estados Unidos. y otras revisiones regulatorias, y otras condiciones de cierre habituales.
Recursos adicionales
• Disney compra gran parte de 21st Century Fox de Rupert Murdoch en un acuerdo que remodelará Hollywood de LATimes.com.
• Disney acuerda comprar partes clave de 21st Century Fox en un trato de $ 52.4 mil millones de The Wall Street Journal.