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Independientemente de dónde se encuentre en la batalla arancelaria en curso de la Administración Trump con China, el mercado de cine en casa de EE. UU. Necesita a China. Por lo tanto, sería devastador para al menos algunos, si no todos, los fabricantes estadounidenses de televisores, altavoces y otros dispositivos de cine en casa, así como para al menos algunos de los minoristas que los venden, si la Administración Trump realmente decide hacerlo. Invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) como él ha amenazado con hacer. Especialmente si obliga a los fabricantes a realizar el cambio de inmediato.
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El tuit de Trump del 23 de agosto , en la que 'por la presente ordenó a' empresas estadounidenses 'que comenzaran a buscar de inmediato una alternativa a China,' probablemente fue al menos parcialmente responsable de Las acciones estadounidenses cayeron significativamente ese día . Después de todo, el comentario creó una montaña de incertidumbre para las empresas estadounidenses y los inversores odian la incertidumbre. Entre las preguntas sin respuesta: cuánto tiempo tuvieron los fabricantes para encontrar un canal alternativo, asumiendo que esto no era solo otro esfuerzo de Trump para lograr que China volviera a la mesa de negociaciones. ¿Los fabricantes tenían una semana para cumplir con el 'pedido'? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Al final de la presidencia de Trump?
Uno de los principales motivos de preocupación es el simple hecho de que hay una gran cantidad de productos de cine en casa que provienen de China, como lo señaló Rick Kowalski, gerente senior de inteligencia empresarial e industrial de la Asociación de Tecnología del Consumidor (CTA). Eso incluye televisores, parlantes terminados, barras de sonido y reproductores de DVD / Blu-ray y Ultra HD Blu-ray, dijo.
Aunque los televisores tienden a ser los productos de cine en casa más citados cuando se habla de este tema, curiosamente, son los que menos de esas categorías se ven afectados en términos del gran porcentaje de productos que provienen de China, según los datos de CTA proporcionados por Kowalski. . De los televisores importados a los EE. UU. En 2018, los productos de China representaron el 35 por ciento de ellos, en comparación con el 38 por ciento de las barras de sonido, el 53 por ciento de los reproductores de discos ópticos de video, el 69 por ciento de una clasificación de parlantes terminados según el Programa de tarifas armonizadas ( HTS) (85182100) y un enorme 73 por ciento de una segunda clasificación de altavoces terminados bajo el código HTS (85182200).
Sin embargo, Kowalski dijo: 'Estas son solo las categorías más grandes. Los televisores se ven afectados por algunos otros códigos HTS, pero el anterior es, con mucho, el más grande '. Independientemente, en términos de valor entre esas categorías de productos de cine en casa, los televisores representaron, con mucho, la mayor cantidad de dinero, con $ 4.5 mil millones, por delante de $ 849.6 millones para una categoría de altavoces terminados, $ 461.5 millones para la otra categoría de altavoces terminados, $ 541.4 millones para video óptico. reproductores de discos y 52,6 millones de dólares para barras de sonido. De cualquier forma que se mire, estamos hablando de miles de millones de dólares en productos de cine en casa que se verían afectados por el requisito de que los fabricantes estadounidenses dejen de hacer negocios con China.
Si bien algunos fabricantes ya han comenzado a buscar fuentes alternativas para sus productos fuera de China, las conclusiones clave de los fabricantes y analistas con los que hablé en las últimas semanas son que: (1) Se necesita mucho tiempo para cambiar la producción a otro país por completo. (2) Tal movimiento inevitablemente aumentará aún más los precios de al menos algunos productos. (3) Simplemente no existe una alternativa directa en otros países en ciertos casos. (4) Incluso si los fabricantes logran trasladar toda su producción a otro país, al menos a algunos de ellos les preocupa que Trump pueda iniciar una guerra comercial similar con Vietnam, México o cualquier otro país al que trasladen la producción. Después de todo, China no es el único país al que ya ha destacado.
'Incrementar la producción en una nueva fábrica lleva tiempo ya que se deben hacer muestras', agregó Roy Hall, presidente de Great Neck, Nueva York, fabricante de audio Music Hall, que se especializa en productos que incluyen tocadiscos para audiófilos. 'Esto a veces lleva un año completo para hacerlo bien', me dijo, y agregó: 'Europa es más cara pero tiene el prestigio de no haber sido fabricada en China'.
'Los aranceles me están perjudicando a mí, no a China', dijo, y señaló que ya pagó más de 20.000 dólares en aranceles, lo que hizo que aumentara los precios de dos productos, incluido uno de ellos que aumentó en un 25 por ciento. 'Creo que el nuevo precio reducirá drásticamente las ventas de ese artículo', dijo, y agregó que 'fabricará más productos en Europa, pero a largo plazo, a corto plazo, seguiré comprando productos de China'. Según el sitio web de su empresa , Music Hall 'fabrica su propia gama de tocadiscos en la República Checa', pero su 'electrónica se desarrolla y diseña en los EE. UU. Y se fabrica según nuestras estrictas especificaciones en Shenzhen, China'.
'Si el idiota declara una emergencia nacional, entonces todos estamos jodidos, ya que la cantidad de negocios que hace Estados Unidos con China es enorme', continuó diciendo, y agregó: 'Mira cómo los agricultores y ahora las empresas de automóviles están sufriendo debido a la guerra comercial. Solo espere hasta que todas las importaciones estén prohibidas y llegue a todos los sectores del mercado '.
Gary Yacoubian, presidente y director ejecutivo del fabricante de audio SVS, dijo que dudaba que tuviera que trasladar la producción de los productos de su empresa fuera de China, y calificó el concepto de 'completamente ridículo'. Al notar que un gran porcentaje de los productos de su empresa se fabrican en China, me dijo: 'De todas las cosas diferentes para las que me preparo, esa no es una de ellas'. Aunque Yacoubian se da cuenta de que la administración Trump podría invocar la IEEPA, dijo: 'Espero que no lo haga', y agregó que aunque estaba preocupado por la situación, incluidas las últimas tarifas, también estaba 'un poco esperanzado' de que EE. UU. La guerra comercial de China podría negociarse y llegar a una conclusión. Mientras tanto, 'estamos analizando detenidamente nuestras alternativas [pero] no voy a construir una fábrica', por lo que todo depende de si un socio de fabricación suyo puede hacer el cambio.
No hay forma de que la fabricación en China vaya a desaparecer, según Paul Gray, director asociado de la firma de investigación IHS Markit. Aunque 'ya hay mudanzas a lugares más baratos', incluido Vietnam, por parte de fabricantes estadounidenses porque 'los salarios en la costa de China ya no son los más baratos', dijo que China todavía tiene una 'cadena de suministro completa y una red completa de contratistas, proveedores de componentes, etc. ., y mudarse no será fácil; cualquier otro lugar requerirá apoyo adicional '. Con una tarifa del 15 por ciento, el ensamblaje mexicano 'comienza a ser competitivo, pero requerirá inversión y capacitación para expandirse desde su nivel actual, dijo. Además, 'si la ampliación de una fábrica mexicana es un proyecto de dos años, ¿qué confianza tienen las empresas de que el régimen arancelario será el mismo entonces?' señaló.
El único experto de la industria con el que hablé y que dijo que los fabricantes estadounidenses podrían arreglárselas sin China fue Robert Heiblim, presidente de la División de Audio de CTA y socio de la consultora Bluesalve Partners. 'Por supuesto, las empresas podrían terminar con todos los negocios con China', dijo, pero agregó: 'La pregunta es ¿por qué?' Y se apresuró a subrayar que no sería sencillo, especialmente para las empresas más pequeñas.
'Hay que tener en cuenta que las cadenas de suministro y los procesos de fabricación implementados son el resultado de más de 30 años de desarrollo', dijo, y explicó: 'Esto significa que ahora son los más eficientes tanto en producción como en costos, así como en sincronización. Alejarse de allí tiene mucho impacto. En general, es casi imposible que muchas empresas y productos se muevan en poco tiempo. Por ejemplo, en el caso de Apple, tal vez podrían trasladar entre un cinco y un seis por ciento de su producción fuera de China en un plazo de 18 meses aproximadamente. Les tomaría hasta 2022 mover alrededor del 25 por ciento o la cantidad necesaria para el consumo estadounidense. Y esto es para una de las empresas más grandes y avanzadas, lo que indica lo difícil que es. Apple puede conseguir que los proveedores construyan instalaciones en todo el mundo y ya tiene una base de fabricación diversificada ”.
Un cambio de China a otro país sería 'mucho más difícil' para las pequeñas empresas, dijo. Esto se debe a que 'la base de fabricación de sus productos puede ser limitada y, en muchos casos, casi todos los tipos de productos específicos se fabrican en China en este momento, por lo que moverlos requeriría años de tiempo y también inversión para construir nuevas cadenas de suministro'. , capacitar mano de obra y otros factores ”, señaló, y agregó:“ Muchas pequeñas empresas no tienen el capital para hacer esto, por lo que tendrían que esperar a que se construya ”.
Incluso si los fabricantes optaran por trasladar su producción a otros países, ello no significaría, sin embargo, abandonar China por completo, porque 'muchos de los componentes seguirían adquiriéndose allí', señaló. Muchos de los llamados 'fabricantes' en los EE. UU. También 'subcontratan toda o parte de su producción a China: ciertamente, los componentes, tantas entradas de altavoces están sujetos a aranceles', por ejemplo, dijo.
Mientras tanto, uno de los 'desafíos reales de traer la producción de regreso a los EE. UU. Es la falta de una cadena de suministro' aquí, dijo, recordando cómo el cofundador de Harman Kardon, Sidney Harman 'se quejó de que las perillas de volumen de plástico estaban entre las razones por las que no podía producir ya algunos artículos 'aquí. Esa pieza, que en China es solo un centavo más o menos, estaba 'costando dinero real aquí, ya que no solo costaba más de 10 veces más, sino que tenía que enviarse varias veces para llegar a la producción', por lo que era demasiado costoso para uso, dijo Heiblim. `` Sí, aquí se pueden construir artículos de lujo donde el precio es menos sensible, pero luego pueden no ser competitivos en los mercados globales más amplios debido a factores de costo '', dijo, y agregó que es por eso que hemos visto movimientos consistentes incluso en esa comunidad para obtener más eficientemente ', por lo que incluso los fabricantes de productos de alta gama fabrican en China.
Además, preguntó, ¿cómo podría un fabricante determinar qué lugar 'seguro' para fabricar productos sería. 'Si la medida es un déficit comercial, Vietnam, Tailandia, Malasia y otros lugares probables también tienen déficits comerciales con los EE. UU., Lo que significa que ellos también podrían estar sujetos a un aumento de los aranceles si se sigue la regla', señaló.
Por lo tanto, trasladar la producción de dispositivos de cine en casa fuera de China 'ciertamente se puede hacer, pero el impacto puede ser aumentos de precios y, en muchos casos, disminución de la calidad', dijo. 'Verá, no es solo la mano de obra barata (y ya no es tan barata) sino los bajos costos de los insumos y la fabricación eficiente lo que lo hace atractivo. Otros países necesitarán años de desarrollo para igualar esto. Por lo tanto, el resultado serán aumentos de precios y quizás una pérdida de participación global debido a los impactos de los precios, ya que el resto del mundo seguirá comprando en las cadenas de suministro más eficientes ”, explicó.
Como muchos otros ejecutivos y analistas de la industria, no estaba argumentando que China no fuera culpable de robo de propiedad intelectual o que el comercio no debería ser más justo. Pero dijo: 'Las decisiones tomadas hace más de 30 años para tratar de traer a China al orden mundial crearon esta situación, y tomará tiempo relajarse'.
En una nota algo brillante, para ser justos, aunque casi todos los tipos de productos pueden verse afectados por la última ronda de aranceles de Trump, lo que significa que los consumidores estadounidenses enfrentan un aumento de precios en casi todo lo que compran, muchos de los televisores de gama alta. y otros dispositivos que se fabrican en México y no en China se verán significativamente menos afectados por el actual China / EE. UU. batalla comercial. Y, quizás lo más importante, si bien los consumidores estadounidenses deben comprar comida y ropa para sobrevivir y sobrevivir, realmente no necesitamos tener un televisor, un receptor estéreo o un par de parlantes nuevos. Entonces, el peor de los casos, para los consumidores de todos modos, es que simplemente esperemos a que termine toda esta batalla comercial antes de comprar productos para nuestros sistemas de cine en casa. El único problema es que, a este ritmo, es posible que estemos esperando mucho tiempo.
Recursos adicionales
• El impacto de los recortes de impuestos y aranceles de Trump en la industria de la CE en HomeTheaterReview.
• Las tarifas tecnológicas de Trump crean una incertidumbre continua para la industria audiovisual en HomeTheaterReview.
• Las tarifas tecnológicas tienen un impacto mixto en los consumidores hasta ahora en HomeTheaterReview.